国联民生认为，新型计场景不断涌现，对运速度、精度等要求越来越，计架构的创新成为计产业发展。同时，CPU等通用计的重要有望进步凸显阿拉善盟橡塑胶，在协调硬件、保障稳定、适配软件生态等面具有重要意义，其需求有望随AI发展而持续增加。1）CPU持续创新，为AI时代造坚实底座。2）AI时代计产业发展的在于计架构的创新，同时CPU等通用计的重要有望进步提升。

国信证券认为，1）CPU/加速器配比重构，走向协同均衡：AI工作负载从训练转向理与智能体，配比从传统1:4-1:8收紧至1:1-1:2，智能体场景CPU甚至反GPU。英伟达、谷歌均在新产品中验证这趋势，保温护角专用胶确认CPU在异构编排中的核心地位。2）AI驱动CPU需求爆发，供需失衡价格：智能体（Agent）时代CPU从配角变核心，理场景CPU耗时占比达50-90，根据TrendForce每吉瓦所需CPU核心数从3000万激增至1.2亿，带动2026年服务器CPU涨价幅度预计在20-30；3）ARM架构崛起，巨头加速战略协作，争夺生态主权：服务器CPU市场当前仍然为x86双雄（Intel与AMD）主，但ARM（2025年底约占服务器CPU市场20份额）快速崛起。

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