阿拉善盟泡沫板胶

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　　来源：华泰期货

　　作者： 化工组阿拉善盟泡沫板胶

　　昨日碱、PVC期货大幅上涨，碱主力约SH2605涨幅5.30，PVC主力约V2605涨停。此轮氯碱上涨主要受以下几个面因素驱动：

　　海外冲突强化出口支撑。地缘冲突持续升全球油气及化工品价格，原油开盘大幅拉涨，海外氯碱装置受成本抬升影响存降负预期阿拉善盟泡沫板胶，带动国内氯碱产品出口询单增加。50碱价格快速走强，32碱价格小幅跟涨，山东今日32碱出厂价上调20-30元/吨。

　　低位情绪共振。地缘冲突带动化工品整体趋势走强。PVC、碱虽非冲突直接带来供应缩量品种，前期多以震荡为主，但随着上游乙烯法原料成本持续抬升，海外石脑油裂解装置降负，乙烯法装置面临原料收缩预期，成本端压力进步传动PVC情绪偏强，迎来此轮冲突背景下的补涨行情。

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　　从供需基本面来看，当前国内PVC供需偏宽松，乙烯法占比30，当前降负影响有限。PVC社会库存继续位累积，出口订单的发运或缓解3月库存压力，短期偏强震荡。需关注外部冲突持续是否会带来国内乙烯法企业集中降负。碱当前32碱价格小幅提涨，50碱受出口订单好转价格上升，关注后续是否有32碱向50碱的转产，泡沫板橡塑板专用胶以及32碱价格是否可以持续企稳回升。整体来看，冲突未缓解前氯碱维持震荡偏强格局，但期货盘面升水较，谨慎追。

　　风险提示：宏观政策影响；装置检修动态；地缘冲突变化

　　投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号

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责任编辑：朱赫楠

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